Unser Angebot an institutionelle Anleger
Die Cromwell Property Group ist ein globaler Investment-Manager mit Fokus auf Gewerbeimmobilien. Wir sind seit mehr als 20 Jahren in Deutschland aktiv und verfügen über tiefgreifende Expertise in den Nutzungsarten Logistik, Light Industrial und Büro. Unser Geschäft umfasst Core-, Core-Plus- und Value-Add-Immobilieninvestments. In Europa verwalten wir (Stand 30.06.2023) ein Immobilienvermögen von rund 3,8 Milliarden Euro, bestehend aus Bestandsimmobilien und Projektentwicklungen verteilt über 17 Mandate. Weltweit verwalten wir aktuell rund 7 Milliarden Euro.
Regulierte Kapitalanlageprodukte für institutionelle Anleger
Mit unserem Angebot richten wir uns in Deutschland auch an institutionelle Investoren, beispielsweise Versorgungswerke, Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und Family Offices. Institutionellen Investoren bietet Cromwell mit unserem deutschen Partner AIF Partner KVG eine einzigartige Kombination aus lokaler Vernetzung und Expertise und den professionellen Ressourcen einer globalen Plattform. Die Kooperation ermöglicht Investments in von der BaFin regulierte Anlagevehikel. So stellen wir sicher, dass unsere maßgeschneiderten Angebote den steuerlichen, rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben entsprechen, welche für die jeweiligen Investorengruppen verbindlich sind. Alle unsere Produkte berücksichtigen nachhaltigkeitsbezogene Ziele. Für den überwiegenden Teil unserer zukünftigen Produkte streben wir eine Klassifizierung gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 nach der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) an. Entsprechend sind unsere Kapitalanlageprodukte auf die spezifischen Anforderungen unserer institutionellen Kunden zugeschnitten:
Versorgungswerken, Pensions- und Sterbekassen bieten wir Produkte, die den Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG / Anlageverordnung) entsprechen und die Überwachung des Sicherungsvermögens gewährleisten. Die Anlagebedürfnisse von Altersversorgungseinrichtungen werden bereits in der Konzeption unserer offenen Immobilien-Spezialfondsprodukte berücksichtigt. In enger Zusammenarbeit mit der AIF Capital Group legen wir besonderen Wert auf Wertstabilität, eine hohe Kontinuität im Cashflow und nachhaltig erzielbare Ausschüttungsrenditen.
Gerne bieten wir für unsere Kunden auch individuell abgestimmte Lösungen im Bereich der Immobilienkapitalanlage an. Diversifizierte Anlagekriteren und Anlagehorizont der Fonds werden gemeinsam je nach Kundenwunsch individuell festgelegt. Egal, für welche Nutzungsart der Immobilie Sie sich entscheiden: Im Anlageausschuss sind Investorenvertreter in die Entscheidungsprozesse kontinuierlich eingebunden.
Für Versicherer berücksichtigen unsere Produkte die Anforderungen der Anlageverordnung und je nach Produkt und Ausgestaltung die spezifischen Anforderungen der Standardrisikomodule des europäischen Aufsichtsregimes Solvency II. Unseren Kunden bieten wir klassische Beteiligungsmodelle über Immobilienfonds sowie verbriefte Strukturen.
Wir stellen die Interessen der Investoren in den Mittelpunkt des Handelns. Neben den investmentrechtlichen Anforderungen berücksichtigen wir differenzierte Anforderungen an die Anlagekriteren unser Kunden. Gerne arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen und realisieren bedarfsgerechte Club-Deals.
Zur Erfüllung des Stiftungszwecks brauchen Stiftungen langfristige und nachhaltige Erträge. Wir beachten Satzung, Landesstiftungsgesetze und steuerliche Anforderungen – insbesondere für gemeinnützige Stiftungen – bei der Produktauswahl.
Als globaler Investment-Manager arbeiten wir regelmäßig und seit Jahren mit Family Offices zusammen. Unsere Kunden können bedarfsgerecht wählen zwischen Spezial-AIF, geschlossenem AIF, Individualmandat, Club-Deal oder Joint-Venture-Struktur.
Allen unseren institutionellen Kunden bieten wir Zugang zu einer paneuropäischen und darüber hinaus globalen Investmentplattform.
Wir verfügen über tiefgreifende Expertise in den Segmenten Logistik, Light Industrial und Büro. In diesen Marktsegmenten verfügen wir über rund 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienvermögens- und Fondsverwaltung. Aktuell verwalten wir mehr als 50 Büroobjekte in sechs europäischen Ländern. In den Segmenten Logistik und Light Industrial verwalten wir in neun europäischen Ländern Assets im Volumen von rund 1,4 Mrd. Euro. Im Segment Einzelhandel verwalten wir Assets im Umfang von rund 550 Mio. Euro in drei europäischen Ländern.
Wir verfügen über die Erfahrung und die Fähigkeit, research- und strategieorientierte Anlagemandate und Club-Deals zu erstellen, die auf Risiko- und Ertragsprofile zugeschnitten sind.
Wir sind lokal vernetzt, mit den Ressourcen einer globalen Plattform
Was uns in der Zusammenarbeit mit unseren institutionellen Kunden auszeichnet, ist die Verknüpfung von lokaler Expertise, globaler Präsenz und aktivem Asset-Management.
Unsere Stärke liegt in einem vollständig integrierten System von Investment- und Asset-Management, das mit der lokalen Expertise unserer erfahrenen und hoch qualifizierten Mitarbeiter verknüpft ist.
Unsere globale Plattform umfasst mehr als 350 Mitarbeiter an 19 Standorten, die sich über 15 Länder in Australien, Neuseeland und Europa verteilen. Das weltweit von der Unternehmensgruppe gemanagte Immobilienvermögen beträgt (Stand 30.06.2023) und 7,0 Milliarden Euro.
Portfolio- und Asset-Management aktiv zu betreiben, bedeutet für uns, kontinuierlich Initiativen zu ergreifen, die strategisch darauf ausgerichtet sind, bereits auf Objektebene eine stabile Einnahmesituation herzustellen. Dabei kommt uns die langjährige Erfahrung aus unseren Private-Equity-Mandaten im Bereich Value-Add und der Repositionierung von Immobilien zugute.
Kern unseres Investment-Management-Ansatzes ist die Bottom-up-Analyse. So identifizieren wir Investmentopportunitäten in den lokalen Märkten. Verknüpft mit einem thematischen Top-down-Ansatz stellen wir sicher, die beste Lösung für unsere Investoren zu erarbeiten.
Unsere Analyse umfasst das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der jeweiligen Märkte und die ökonomische, technische und ökologische Bewertung der Immobilie. Ein profunder Due-Diligence-Prozess legt mögliche Risiken offen.
Kontinuierliches, umfassendes Projektmanagement ist entscheidend für Werterhalt und Wertsteigerung von Immobilien. Bei Cromwell wird das Projektmanagement-Team frühzeitig an den Prozessen beteiligt und es begleitet die Objekte über die gesamte Halteperiode.
Die nachstehende Grafik gibt einen Überblick über unseren Investmentprozess.
Wir verfolgen dabei einen integrierten Ansatz mit laufender Überprüfung und Steuerung.
Unsere ESG-Strategie
Unsere ESG-Strategie setzt auf konkrete Maßnahmen auf Grundlage valider Daten. Wir schaffen resiliente, revitalisierte und nachhaltige Immobilienportfolios, die Wert generieren und die Erwartungen unserer Investoren und anderer Stakeholder erfüllen. Mit Nachdruck verfolgen wir unser Ziel, bis 2045 unser Unternehmen und unser gesamtes Portfolio klimaneutral aufzustellen. Alle unsere Produkte berücksichtigen nachhaltigkeitsbezogene Ziele. Für den überwiegenden Teil unserer zukünftigen Produkte streben wir eine Klassifizierung gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 nach der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) an.
Unsere Erfolgsbilanz
Wir sind ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner und Fondsmanager für eine Reihe von globalen und lokalen Investoren, Kapitalgebern und Bankpartnern. Unsere aussagekräftige und starke Erfolgsbilanz belegt, wie wir Werte schaffen und über den gesamten Immobilieninvestitionszyklus hinweg überdurchschnittliche risikogewichtete Renditen erwirtschaften. Zugutekommt uns dabei unsere Kompetenz in der aktiven Immobilienentwicklung
und -repositionierung.
